Den lille Carl øver sig på sin violin mens han vogter gæs. Senere spiller han for skomageren, mod at få et par nye træsko. Nogle år senere bliver Carl regimentsmusiker og her i staden møder han Outzen. Carl er desuden begyndt at komponerer musik og snart spiller regimentet hans musik. En aften de spiller til bal, forelsker han sig i Anna men afvises.
Nikolaj Lie Kaas, Jesper Milsted, Anders Forchhammer, Frits Helmuth, Morten Gundel, Torben Zeller, Helene Egelund, Stina Ekblad, Leif Sylvester, Waage Sandø
Dansk
Danish